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【转载】水皮:风水轮流转 今日到我家  

2014-11-29 19:44:01|  分类: 股票 |  标签: |举报 |字号 订阅

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水皮:风水轮流转 今日到我家

2014年11月29日 10:49水皮
大牛市一旦确立,那么券商无论是自营或是经纪便是最大的赢家;大牛市只要确立,那么保险投资的收益便有保证,业绩也就增长;大牛市如果持久,那么银行作为中介代理的渠道,公募基金的销售就会成为利润的奶牛。

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大象会起舞吗?

  大象当然会起舞,且一旦起舞便是群舞,群象起舞,那场面必须是锣鼓喧天,吼声震地,天昏地暗,地动山摇。

  蓝筹股便是股市的大象,蓝筹股一旦暴动,那也是板块轮动且势大力猛,或有惊喜,或有惊慌,撑死胆大的,吓死胆小的,金融板块只是打头阵的板块,而在金融板块中券商板块又是闻鸡起舞的领涨板块保险板块则是借船出海的跟涨板块,银行板块那就是水涨船高的必涨板块。

  道理何在?

  两个字,利益;三个字,钱生钱。

  大牛市一旦确立,那么券商无论是自营或是经纪便是最大的赢家;大牛市只要确定,那么保险投资的收益便有保证,业绩也就增长;大牛市如果持久,那么银行作为中介代理的渠道,公募基金的销售就会成为利润的奶牛。

  大象起舞是熊市看不到的景象。

  一年多前的2013年8月16日,沪深A股曾经出现过持续约半小时的大盘股井喷,不仅工农中建这样的股票被瞬间打上涨停,大盘指数在盘中也被活活拉升147点,成交量放到了300个亿,但是井喷最终被定义为“乌龙指”,光大证券的高频交易导致72亿的交易量也被判定为内幕交易,不但期货对冲的获利被罚没,而且买入的股票也被限期卖出,光大证券一时成为千夫所指,而水皮则在“乌龙指”会不会成为“仙人指路”的杂谈中指出,未来光大证券搞不好就会成为最大的赢家,因为光大的方向是正确的,失误在于数量的把控,而如果不是管理层惊慌失措,那么将错就错未必会有灭顶之灾。一年多的时间,市场用涨停,而且是领先涨停为光大证券“平反昭雪”,一周之内,光大证券的涨幅达到惊人的45%,而伴随着行情的深入,券商板块依然会有不断的概念为行情添油加醋。

  选股不如选时,光大证券可以作为券商的代表;选时不如选势,平安集团可以作为保险的代表。所谓势比人强,说的就好像是中国平安;成也萧何,败也萧何,好像说的也是中国平安。中国平安一直就是中国股市的“绯闻”主角,平安的“凶”,不是表现在并购了深发展而且替代了000001的深发展代码,也不是表现在当年收购富通银行这个欧洲最好的投资银行而让人刮目相看,而是体现在那种与时俱进的不懈创新,比如“三马”联合创投的众安保险,又比如试水PTP最早的陆金所,又比如最近结伴阿里腾讯入股的华谊兄弟,马明哲打造的中国平安不仅是个金控集团,更是一个打造生态产业链的综合商社,充满想象,当然也充满不测。上轮牛市推出的千亿融资一定程度上成为大牛市的“终结者”,平安的股价也从150元附近直下到19元左右,其间虽然反弹到过70元附近,不过最近一年都在40元上下徘徊,市盈率10倍不到,即便近日连续拉升,涨幅也不过15%,和同为保险板块的新华保险50%左右的涨幅相比,简直就是小巫见大巫,新华保险的市盈率是15.47倍,如果说盘小的话,那么中国人寿的盘比中国平安的足够大,中国人寿的涨幅也接近43%,市盈率更是高达17.50倍,不管是横比还是竖比,不管是比业绩还是比机制,中国平安都属低估的品种,平安何时因势利导。由补涨到领涨,只能看市场的选择。

  一轮大牛市,有先涨的就有后涨的,更有留得青山在不怕没柴烧的,银行股就是这把干柴。虽然银行股的市盈率低至5倍左右,而且近两年的表现屡屡让人失望,不对称降息还挤压了银行的利差空间,但是银行股的业绩年年增长却是不争的事实,更何况进入降息周期同时也进入降准周期,降准的空间要比降息大得多。最快年底最慢年初,央行必然会降低存款保证金率,这样等于扩大银行贷款基数,虽然利差缩小了,但是规模扩张了,依然是利大于弊。想当年工商银行3.12元的发行价上市,当天收盘3.28元,其时正值2006年10月27日行情进入突破期,工商银行当时净利润488亿,合每股0.17元,市盈率稳定在30倍左右,当年评选央视年度人物,工商银行董事长姜建清当选直播登场时,水皮和姜竞猜工行走势,提出工行10元市场见顶的判断,结果工商银行最终冲高9元新高。现在工商银行一年的利润已经达到2626亿,每股合0.75元,但是股价却只有4元左右,市盈率4.8倍,不怕不识货,只怕货比货,工行的利润增长4倍,股价却只有当年的一半不到,又应了那句老话,货比货得扔,人比人得死!工行有个把涨停岂不是再正常不过的事?!

  大象群舞,舞出了7000亿的天量,超过了美股2007年6000亿的天量,而现在美股只有日均250亿美元的成交量,但是美股却在历史的高位,而A股还只在2680点爬行,放量之后会有缩量,缩量之后会有上行,至于上行何处,早就说过,半年之内毋须看盘,否则徒增烦恼。


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